國產芯片概念股遭“爆買”背後 有一個尷尬現實
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原標題:國產芯片概念股遭“爆買”背後,有一個尷尬的現實
中興通訊遭美國禁運制裁,推高了國內對芯片產業的反思浪潮。這種情緒也讓A股中的國產芯片概念股在近幾個交易日內被“爆買”,比如在17日兩市40多隻漲停股之中,有近20只是芯片概念股。
但事實上,中國與美國在芯片產業的差距不僅體現在技術上,還直接體現在企業經營層面的公司規模,以及資本市場層面的市值規模上。
Wind數據顯示,芯片國產化概念板塊納入的上市公司數量目前有46家,目前營收規模最高的就是中興通訊,其後則是長電科技、納思達、太極實業、華天科技、通富微電等,不過從營收上看,除了中興通訊年營收剛好達千億元級別外,其他多數公司只有幾億、幾十億元級別。
從市值來看,中興通訊停牌前的總市值爲1231億元人民幣,在這些公司中屬最高,其次是主營爲指紋識別芯片和觸控芯片的匯頂科技,市值爲425億元人民幣。主營爲閃存芯片的兆易創新市值則爲399億元。總的來看,上述46家公司合計總市值爲7578億元,僅略高於高通或博通單個公司的市值,不到英特爾(截至19日,總市值2503億美元)一家公司的一半。
從淨利潤上看,中美芯片公司的差距更大,初略估算,上述46家公司2017年度合計淨利潤僅在百億元人民幣上下。而2017財年,英特爾一家公司的淨利潤就達600億元人民幣。
而另一方面,A股食品飲料行業中,貴州茅臺的淨利潤就已超過200億元,市值高達8542億元,均超過上述46家公司的總和。
▲圖片來源:攝圖網(圖文無關)
有“危”就有“機”,火山君(微信號:huoshan5188)也藉此機會爲大家普及一下中國芯片各細分領域龍頭!
首先,我們來看看芯片的分類:
日常生活中,我們可以發現芯片的種類比如有通信芯片、人工智能芯片、LED芯片、電腦芯片等等。
芯片的產業鏈是這樣的:
據西南證券研報,根據產業鏈劃分,芯片從設計到出廠的核心環節主要包括 6 個部分:
(1)設計軟件,芯片設計軟件是芯片公司設計芯片結構的關鍵工具,目前芯片的結構設計主要依靠 EDA(電子設計自動化)軟件來完成;
(2)指令集體系,從技術來看,CPU 只是高度集合了上百萬個小開關,沒有高效的指令集體系,芯片沒法運行操作系統和軟件;
(3)芯片設計,主要連接電子產品、服務的接口;
(4)製造設備,即生產芯片的設備;
(5)圓晶代工,圓晶代工廠是芯片從圖紙到產品的生產車間,它們決定了芯片採用的納米工藝等性能指標;
(6)封裝測試,是芯片進入銷售前的最後一個環節,主要目的是保證產品的品質,對技術需求相對較低。
總體來看,在指令集、設計等產業環節中絕大多數技術壁壘比較高的環節,中國芯片產業地位非常薄弱,與歐美芯片產業企業存在較大差距,而在圓晶代工、封裝測試等技術要求相對不高的環節,中國憑藉其勞動力優勢,則有望率先崛起,成爲有希望趕超世界平均水平的領域。
國內芯片產業鏈及主要廠商梳理:
▲圖片:西南證券研報
芯片的各個細分領域龍頭有哪些呢?據中泰證券研報梳理,國內存儲芯片設計龍頭是兆易創新;國產GPU龍頭是景嘉微;揚傑科技是我國半導體分立器件龍頭;中芯國際是我國內地晶圓代工龍頭;三安光電是全球LED芯片龍頭;士蘭微是國內IDM優質企業;北方華創是國產半導體設備龍頭;至純科技爲A股唯一一家高純工藝系統集成供應商;晶瑞股份是國內微電子化學品領先企業;中科曙光是國內高性能計算的龍頭企業;紫光國芯是紫光集團旗下半導體行業上市公司,是目前國內領先的集成電路芯片設計和系統集成解決方案供應商;北京君正是嵌入式處理器芯片領先企業;中穎電子是國內優質的IC設計公司;匯頂科技是全球生物識別芯片領先企業;長電科技是國產半導體封測龍頭。
除了上面的細分領域龍頭值得進一步研究之外,還可以關注國家集成電路產業基金(簡稱“大基金”)這幾年的投資標的。
光大證券對“大基金”投資標的進行了彙總,截至2018年1月19日,大基金已成爲50多家公司股東,涉及18家A股公司、3家港股公司,目前大基金持股市值超200億元。
來源:每日經濟新聞
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