維生素 投資機會隱現
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隨着未來畜牧業產量出現反彈，2季度飼料用維生素需求有望增長，但3月維生素價格上漲可能不大，短期將以小幅盤整爲主。1月份VC出口量繼續放大，而出口均價下調至8.92美元/公斤，價格上行壓力較大。我們認爲近期維生素品種價格上漲可能性從大到小依次爲：VB5>VB2>VC>VE>VA。
皁素價格延續升勢，成本推動激素原料藥價格上漲：2月份皁素價格繼續上漲至44.5萬元。由於南水北調保護水土的需求，預計上游原料黃姜的種植面積不會擴大，原材料成本上升會促使皁素價格穩步攀升。所以我們認爲2010年激素原料藥出口價量齊升是大概率事件。
印度反傾銷裁定短期影響6-APA出口：我國生產的青黴素工業鹽和6-APA被印度徵收反傾銷稅。由於6-APA出口至印度比重達到67.6%，所以會受到一定影響，預期將會出現量縮價漲的局面，而阿莫西林等下游產品也呈現上漲趨勢。印度較高原料藥成本，將會擡高其抗生素製劑成本。國內7-ACA價格漲幅已經趨緩，今後幾月出現震盪可能性較大。
投資建議：由於山東新和成主要生產香精香料，新和成維生素E產能均在浙江，所以27日山東新和成車間爆炸不會影響國內VE供求情況。維生素價格雖然短期內將繼續在低位盤整，但在飼料需求復甦帶動下價格有望在第二季度出現反彈，維持新和成、浙江醫藥的“買入”評級。受成本上升推動，激素類藥物價格上漲在年內會得到持續，天藥股份和仙琚製藥作爲甾體藥物領域龍頭企業，可繼續關注。印度反傾銷初裁對上市公司的影響不大，維持健康元的“增持”評級及華北製藥的目標價。我們維持原料藥子行業“增持”評級。
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